Seminarübersicht

Eine gewissenhafte Vorsorgeplanung berücksichtigt neben den persönlichen Bedürfnissen des Versicherten auch die aktuellen steuerlichen Rahmenbedingungen und Steuerfolgen.

Der ausgewiesene Experte aus der Verwaltung erläutert Ihnen anhand von aktuellen Praxisbeispielen die Steuerfolgen von typischen Sachverhalten während eines Lebenszyklus in Bezug auf die 2. und 3. Säule a. Die Fallbeispiele beinhalten die aktuelle Praxis sowie die neueste Rechtsprechung in Bezug auf vorsorgerechtliche Beiträge resp. Leistungen.

Zielpublikum

Treuhänder, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Mitarbeiter und Verantwortliche aus den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Juristen, Unternehmensberater, Bank- und Versicherungsfachleute.

Themenschwerpunkte

• Einkauf in volle reglementarische Leistungen und Kapitalbezug infolge WEF, Pensionierung, Scheidung oder Wegzug ins Ausland – was sind die Steuerfolgen?
• Tod des Versicherten – Welche Steuern fallen bei den Erben resp. Begünstigten an?
• Beginn einer selbständigen Erwerbstätigkeit – welche Vorsorgebeiträge sind abzugsfähig, welche Steuerfolgen hat die Auflösung der 2. Säule und anschliessende Aufgabe der selbständigen und Wiederaufnahme einer unselbständigen Erwerbstätigkeit?
• Stufenweise Pensionierung, Weiterversicherung und Steuerfolgen
• Individualisierung durch Planwahl und steuerliche Behandlung von 1e-Plänen
• Interkantonale Steuerausscheidung
• Wegzug ins Ausland mit Kapitalbezug – welche Steuerfolgen resultieren bei Kapitalbezug vor und nach dem Wegzug?
• Aktuelle Rechtsprechung zur 2. und 3. Säule und allfällige Änderungen aufgrund der geplanten Rentenreform

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