Seminarübersicht

Es ist höchstens zu spät für ein Testament, aber nie zu früh.

Diese lakonische Aussage zeigt auf, dass die Planung für den Fall der Urteilsunfähigkeit und den Todesfall rechtzeitig angegangen werden sollte.

Im Seminar wird aufgezeigt, welche Lebensphasen zu einer Planung Anlass geben und in welchen Konstellationen ein Vorsorgeauftrag, eine Patientenverfügung, ein Testament- oder ein Ehe-/Erbvertrag abgeschlossen werden soll und welche Klauseln diese Dokumente enthalten sollen. Behandelt werden insbesondere die Konstellation von Patchwork-Familien und die Übergabe eines Unternehmens.

Weiter wird auf die Bedeutung von gesetzlichen und erblasserischen Teilungsregeln eingegangen. Damit soll sensibilisiert werden, wann Anlass für letztwillige Verfügungen besteht und was die Folgen von deren Fehlen sind.

Ziel dieses Seminars ist es, Inhalt und Bedeutung von Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Testament und Ehe-/Erbvertrag zu verstehen und einen allfälligen Handlungsbedarf aufzuzeigen. Dabei soll anhand von Beispielen praxisnah dargestellt werden, was die Folge ist, wenn solche Verfügungen fehlen oder wenn diese missverständlich sind.

Zielpublikum

Treuhänder, Steuerberater, Juristen, Wirtschaftsprüfer, Verantwortliche und Mitarbeitende aus öffentlichen Verwaltungen, den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, der Unternehmensberatung, Banken und Versicherungen.

Themenschwerpunkte

• Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
• Testament und Ehe-/Erbvertrag in diversen Konstellationen
• Inhalte und Bedeutung solcher Verfügungen verstehen und Handlungsbedarf erkennen

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