Neumühlequai 42
8006 Zürich
Willensvollstreckung, Inventarisation und Erbteilung
Datum & Uhrzeit
Donnerstag, 24. Januar 2019
18:15 bis 20:45 Uhr
Referenten
Markus Pichler
Dr. iur. Rechtsanwalt
Fachanwalt SAV Erbrecht bei
Strazzer Zeiter Rechtsanwälte
in Zürich
Dominique Daniel Chappuis
dipl. Steuerexperte, dipl. Experte in
Rechnungslegung und Controlling
Chef Dienstabteilung Erbschaftssteuer/
Inventarkontrolle
Kantonales Steueramt Zürich
Seminar-Gebühr
CHF 340,00 inkl. MWST, Seminardokumentation, Pausenerfrischung und mit kleinem Verwöhnbuffet
Unsere Fachseminare von EXPERTsuisse sowie von TREUHAND SUISSE als Weiterbildung anerkannt.
Seminarübersicht
Sie überlegen sich ein Willensvollstreckermandat anzunehmen. Was bedeutet die Annahme dieses Mandates für Sie? Welche Aufgaben, Pflichten und Verantwortlichkeiten kommen damit auf Sie zu? Wie ist Ihre Stellung gegenüber den Erben, Banken und Dritten? Wie wird der Willensvollstrecker entschädigt und kann das Mandat vorzeitig beendet oder bei Unstimmigkeiten mit den Erben niedergelegt werden?
Wie ist der Ablauf eines Inventarisationsverfahrens bei grösseren Vermögen von der Annahme der Erbschaft resp. der Ausschlagung bis zur Erbteilung? Wie und wann erfolgt die Besteuerung der Erbschaft resp. der Erben? Wie verhält es sich mit der Besteuerung von Wertdifferenzen, die zwischen Todestag des Erblassers und der Erbteilung entstanden sind?
Auf diese und weitere Fragen erhalten Sie anhand von praxisorientierten Fallbeispielen Antworten durch unsere versierten Referenten.
Zielpublikum
Treuhänder, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Mitarbeiter von Steuer- und Gemeindeverwaltungen, Juristen, Angestellte von Notariaten und Grundbuchämtern, Unternehmensberater, Immobilien-, Bank- und Versicherungsfachleute.
Themenschwerpunkte
- Die Einsetzung, Haftung, Aufgaben und Pflichten des Willensvollstreckers
- Rechtliche Stellung des Willensvollstreckers gegenüber den Erben und Dritten
- Vorzeitige Beendigung des Willensvollstreckungsmandates
- Honorierung des Willensvollstreckers
- Ablauf einer Erbteilung
- Kann der Nachlass in Abweichung von Teilungsvorschriften und Auflagen im Testament anders aufgeteilt werden?
- Ablauf des Inventarisationsverfahrens von Seiten der Behörde; Akteneinsicht durch Erben und Willensvollstrecker
- Besteuerung von unverteilten Erbschaften resp. der Erben
- Steuerfolgen beim Abweichen von den gesetzlichen oder im Testament festgelegten Erbquoten durch die Erben («Querschenkung»)
- Rechtliche und steuerliche Folgen von Wertdifferenzen auf Vermögenswerten des Nachlasses zwischen Todestag des Erblassers und Teilungszeitpunkt
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