Seminarübersicht

Eine gewissenhafte Vorsorgeplanung berücksichtigt neben den persönlichen Bedürfnissen des Versicherten auch die aktuellen steuerlichen Rahmenbedingungen und Steuerfolgen.

Unsere ausgewiesenen Experten aus der Verwaltung erläutern Ihnen anhand von aktuellen Praxisbeispielen die Steuerfolgen von typischen Sachverhalten während eines Lebenszyklus in Bezug auf die 2. und 3. Säule a. Die Fallbeispiele beinhalten die aktuelle Praxis sowie die neueste Rechtsprechung in Bezug auf vorsorgerechtliche Beiträge resp. Leistungen.

Ziel dieses Seminars ist, Praktikern einen Überblick über die wichtigsten Themen zur beruflichen Vorsorge aus steuerlicher Sicht zu geben. Anhand konkreter Fallbeispiele werden typische Fragestellungen und Probleme vertieft diskutiert werden können.

Zielpublikum

Interessierte Personen aus den Bereichen Treuhand und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfer, Mitarbeitende und Verantwortliche aus den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Juristen, Unternehmensberater, Bank- und Versicherungsfachleute.

Themenschwerpunkte

• Einstieg & kurzer Theorieblock (vorsorgerechtliche Grundsätze und steuerlich relevante Bestimmungen im BVG)
• Anwendungsfälle zu Beginn des Arbeitslebens (aus der Perspektive des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers)
• Anwendungsfälle zum Thema Einkauf / Kapitalbezug
• Anwendungsfälle Teilpensionierung / vorzeitige Pensionierung / Weiterversicherung / externe Versicherung
• Anwendungsfälle berufliche Vorsorge in KMU-Verhältnissen
• Aktuelle Rechtsprechung
• Ausblick (neue Gesetzesbestimmungen, neu begründete Praxen)

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